2023ETC行业市场竞争分析与发展趋势预测报告
ETC行业市场发展现状分析
ETC所整合的产业链从上游至下游包括读取器、eTag制造、照相设备、网路、电力及软体开发等各方面。
ETC，中文翻译是电子不停车收费系统，是高速公路或桥梁自动收费。通过安装在车辆挡风玻璃上的车载电子标签与在收费站ETC车道上的微波天线之间进行的专用短程通讯，利用计算机联网技术与银行进行后台结算处理，从而达到车辆通过高速公路或桥梁收费站无需停车而能交纳高速公路或桥梁费用的目的。
(资料图片仅供参考)
通过ETC缴费，一是提高通行能力5倍以上，缓解了交通压力;二是降低管理成本，提高车辆营运效益;三是节约能源、保护环境，在通过收费站前后300米区域时，ETC车辆综合单车油耗比人工收费车辆节省约50%;一氧化碳、二氧化碳排放分别减少了71.3%和48.9%。
ETC系统主要包括路侧单元(RSU)和车载单元(OBU)两大关键设备，分别针对运营商和车主两大不同类型的市场，RSU产品的市场规模相对较小，需求量较大的市场主要集中在OBU产品上。在ETC射频芯片的开发上，由于现行的中国国家标准(GB/T 20851-2007)基于自主研发，和欧洲、日本标准相比，采用的频段(5.8GHz)相近，但射频参数、编解码、应用流程都有不小的差异，出于对中国内地市场发展的犹豫，使得曾经独占国内市场的一些欧美芯片大厂基本上都缺席了国标专用芯片和产品的研发，而中国本土企业则获得了千载难逢的成长和发展机遇。从目前的市场出货情况来看，绝大多数ETC设备采用的都是国内开发的射频芯片，其余配套的MCU、ESAM、读卡器等芯片则大多选用了国外大厂的低功耗产品。
ETC的销售模式主要有三种：线上销售、线下销售以及直接销售，但这三种模式在销售过程中都无需安装费。ETC储值卡的充值方式主要有两种，一是微信、通行宝APP等线上渠道，货车帮第三方充值平台等线上充值方式;二是通过自营网店、银行网点等线下方式进行充值。
根据2019年5月交通部和发改委印发的《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》，要求2019年底前全国ETC用户数量突破1.8亿，各省(区、市)高速公路入口车辆使用ETC比例达到90%以上。在政策带动下，随着道路标准化的推进。
根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国ETC行业市场竞争分析与发展趋势预测报告》显示：
根据数据，2019年在国家政策大力推进下，我国ETC用户数量快速呈现爆发式增长，超2亿，渗透率达78￥左右，估计随着市场持续推进，ETC渗透率在2021年达到86.2%，用户量超2.65亿。随着国内高速公路里程持续增长，我国ETC产业持续发展。我国是世界上最重视基建的国家之一，自2011年起，我国高速公路里程稳步增长，截止2020年已达16.1万公里。
数据显示，2019年中国高速公里里程14.96万公里，同比增长4.9%;中国收费高速公路里程14.69万公里，同比增长6.5%。根据交通运输部统计数据，2019年中国高速公路通行收费收入为5937.9亿元，同比增长14.9%。全国ETC 行业基本实现了网上办理、网上充值，业务模式包含了“ETC+ 微信”、“ETC+ 支付宝”、“ETC+APP”等，建立了完善周到的服务体系。2019年中国ETC用户20388万，同比增长166.3%。2019年中国ETC专用车道数量为27546条，比2018年增加了7872条，同比增长40%。
根据交通部数据显示，我国新注册登记汽车数量在2014-2021年稳定在2000-3000万辆，整体保有量稳步增长，截止2021年年末已达3.02亿辆，整体汽车数量稳步增长将是ETC产业持续发展的关键。
ETC上游主要芯片厂商为博通集成、复旦微电子、紫光国芯微电子、华大半导体等。产业链的下游客户分为三类：第一类是G端——政府机构(如交通、交管、公安部门等);第二类是B端——企业、包括公路公司、加油站、停车场和银行等;第三类是C端——终端客户群，主要是车主个人。
数据显示，2020年华铭智能总资产为262575.51万元，相比2019年减少了55392.90万元，同比下降17.42%;净资产为170998.91万元，相比2019年增长了11813.90万元，同比增长7.42%。2020年华铭智能营业收入为124977.36万元，相比2019年减少了19040.72万元，同比下降13.22%;营业成本为115402.3万元，相比2019年增长了1266.44万元，同比增长1.11%。2020年华铭智能归属母公司净利润为12716.8万元，相比2019年减少了15040.43万元，同比下降54.19%。2020年华铭智能每股收益为0.68元，同比下降64.21%。
按产品分类来看，2020年华铭智能主营业务总收入为124977.35万元，主营业务总成本为66724.81万元，其中：ETC相关收入实现营业收入为94616.81万元，营业成本为49626.14万元;AFC设备类实现营业收入26637.13万元，营业成本为14099.31万元;AFC技术服务收入实现营业收入为3396.92万元，营业成本为2744.87万元;其他(补充)实现营业收入为326.49万元，营业成本为254.49万元。
ETC市场未来发展趋势预测
在大好发展形势下，结合效率为先的“互联网+”时代趋势，透视城市交通的停车服务，不难发现ETC云停车在实现“人与物”的联网，以及更深层次“人与人”服务连接的巨大潜力。借鉴新加坡成熟的管理服务经验，并结合中国的发展现状，以ETC为基础构筑的 “社区车联网+”将是最适合的停车应用拓展模式。此模式以联网运营服务的ETC系统为基础，以开放的“车联网+互联网”为手段，实现运营商的联网收费业务与停车增值业务双轮驱动和协同发展，最终实现ETC停车上得了高速、下得了停车场、进得了商圈、回得了家园的全场景覆盖。
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